市場(chǎng)將被重塑
波士頓咨詢(xún)研究報(bào)告顯示，近年來(lái)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，政策頻繁出臺(tái)。一方面展現(xiàn)出醫(yī)藥市場(chǎng)和渠道的多元化趨勢(shì)，另一方面渠道的商業(yè)模式也在不斷地發(fā)展變化。特別是在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)中占比高達(dá)90%的原研藥和仿制藥正在從銷(xiāo)售為主導(dǎo)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)向市場(chǎng)準(zhǔn)入模式。未來(lái)3～5年，醫(yī)藥行業(yè)充滿挑戰(zhàn)。
報(bào)告指出，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，兩個(gè)因素將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)醫(yī)療支出的增長(zhǎng)：一是人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，包括老齡化和中產(chǎn)及富裕階層的擴(kuò)張；二是中國(guó)政府致力于承擔(dān)國(guó)民醫(yī)療花費(fèi)的更大比例——其中尤為突出的是由政府出資建立覆蓋全民的醫(yī)療保險(xiǎn)體系。
在上述因素推動(dòng)下，從現(xiàn)在到2020年，中國(guó)醫(yī)療支出的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到5%～10%。未來(lái)的藥品市場(chǎng)將逐漸從現(xiàn)在的以醫(yī)院為中心的體系，轉(zhuǎn)向“去中心化”模式，包括三種主要的銷(xiāo)售渠道，即醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店。報(bào)告預(yù)測(cè)，到2021年，由于政府對(duì)藥品銷(xiāo)售實(shí)施“零加價(jià)”政策，同時(shí)嚴(yán)格藥占比控制，醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售份額會(huì)下降5%～8%。此后，藥品銷(xiāo)售從醫(yī)院向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店轉(zhuǎn)移的速度會(huì)加快，到2026年，醫(yī)院在藥品銷(xiāo)售中的比例將下降至50%～60%。
在“去中心化”的過(guò)程中，醫(yī)院的商業(yè)化模式也會(huì)從銷(xiāo)售為主導(dǎo)的模式向市場(chǎng)準(zhǔn)入為主導(dǎo)的模式發(fā)展，即更加嚴(yán)厲的招標(biāo)政策，如通過(guò)質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)的藥品將會(huì)和原研藥處于同一招標(biāo)質(zhì)量層次，以及不斷擴(kuò)大的醫(yī)聯(lián)體和GPO（集團(tuán)采購(gòu)）主導(dǎo)的二次議價(jià)將不斷壓低藥價(jià)，降低產(chǎn)品利潤(rùn)，但同時(shí)也會(huì)減少供應(yīng)廠商數(shù)量，將藥品價(jià)格與采購(gòu)量掛鉤，實(shí)現(xiàn)對(duì)制藥企業(yè)的重新洗牌。
波士頓咨詢(xún)公司合伙人兼董事總經(jīng)理陳白平表示，未來(lái)3～5年，藥企轉(zhuǎn)型會(huì)非常痛苦漫長(zhǎng)，藥價(jià)不斷下降，但是銷(xiāo)售費(fèi)用卻不能減少。而真正實(shí)現(xiàn)渠道多元化，醫(yī)藥分開(kāi)，可能要到2021年之后，驅(qū)動(dòng)力是目前政府正在推動(dòng)的分級(jí)診療制度和全科醫(yī)生制度。
制造成本將大幅下降
報(bào)告同時(shí)推演出中國(guó)藥品未來(lái)十年的價(jià)格走向，即經(jīng)過(guò)兩三輪招標(biāo)之后，藥品的毛利率將下降30%，而按照國(guó)內(nèi)藥企現(xiàn)在的營(yíng)銷(xiāo)推廣模式這將無(wú)法支撐銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。
報(bào)告指出，事實(shí)上中國(guó)藥企還有一個(gè)巨大的杠桿沒(méi)有采用，即制造成本下降。以辛伐他汀為例，在美國(guó)藥店平均每片辛伐他汀價(jià)格是0.024美元，大采購(gòu)商的采購(gòu)價(jià)格為每片0.012美元。中國(guó)藥企只有經(jīng)營(yíng)毛利率達(dá)到95%時(shí)，才會(huì)低于美國(guó)平均價(jià)格，中國(guó)藥企毛利率只要在80%以下，則高于美國(guó)藥店平均采購(gòu)價(jià)格。這說(shuō)明，中國(guó)藥企在控制制造成本方面還有很多的工作可以做。比如產(chǎn)能、流程的優(yōu)化，人員效率的提升等。
陳白平表示，在發(fā)達(dá)國(guó)家，藥品通過(guò)GPO采購(gòu)后能保證一定銷(xiāo)量。目前中國(guó)很多藥企把藥品銷(xiāo)售額的30%左右的費(fèi)用用在推廣上，這一塊是未來(lái)下降的空間。
波士頓咨詢(xún)公司資深合伙人兼董事總經(jīng)理、大中華區(qū)主席黃培杰認(rèn)為，醫(yī)藥生產(chǎn)分兩個(gè)環(huán)節(jié)，即一個(gè)環(huán)節(jié)是原料藥生產(chǎn)，另一個(gè)環(huán)節(jié)是原料藥合成（制劑）生產(chǎn)。在原料藥環(huán)節(jié)上，中國(guó)的成本控制很有競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)檫@一塊已經(jīng)達(dá)到規(guī)模、批量生產(chǎn)。而在原料藥合成領(lǐng)域，中國(guó)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)，生產(chǎn)成本較高，在國(guó)際市場(chǎng)上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。